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Stellenbeschreibung:

Wir suchen eine/n Finanzberater/in mit Schwerpunkt Pensionsberatung 80-100%

Ihre Aufgaben:

  • Umfassendes Beraten und Betreuen von privaten Kunden über den gesamten Lebenszyklus im Rahmen einer privaten Pensions- und Finanzplanung sowie Durchführen von Cross-Selling-Aktivitäten
  • Selbständiger Aufbau eines nachhaltigen Konzeptes für die Pensionsplanung
  • Erstellen von Pensionsplanungskonzepten für Kunden
  • Unterstützen der Kundenberaterinnen und Kundenberater bei fachlichen Fragen
  • Planen und Durchführen von internen und externen Marketingmassnahmen und -veranstaltungen
  • Erledigen von verschiedenen administrativen Aufgaben im Zusammenhang mit der Tätigkeit
  • Mitarbeit bei zielgruppenspezifischen Marktbearbeitungsmassnahmen, Anlässen und Wahrnehmung repräsentativer Aufgaben

Ihr Profil:

  • Mehrjährige Erfahrung als Finanzplaner-/in
  • Weiterbildung zum/zur Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis
  • Muttersprache Deutsch
  • Starke Kundenorientierung mit grossem Verhandlungsund Beratungsgeschick
  • Ausgeprägte konzeptionelle Fähigkeiten, vernetzte und unternehmerische Denkweise
  • Eigeninitiative, hoher Grad an Selbständigkeit, ausgeprägtes Verantwortungs- und Qualitätsbewusstsein, Loyalität und Flexibilität
  • Erfahrungen mit Allfina/Logismata sind von Vorteil
  • Arbeitspensum 80-100%

Sind Sie an dieser neugeschaffenen Herausforderung interessiert, dann senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen (PDF-Format), unter Angabe der Kennziffer 19287 sowie der gewünschten Stellenprozente, per E-Mail an info@cps-personal.ch.

  • CPS Personal AG
    Herr Christoph Stöckli
    Kanonengasse 19
    4001 Basel